泛华保险服务集团纳斯达克两度提价

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预计募集金额总额1.8816亿美元,纳斯达克(NASDAQ)向泛华保险服务集团(以下简称泛华),这家远道而来的中国保险中介机构,伸出热情的橄榄枝。

美国东部时间10月30日,泛华在美宣布,该公司将以16美元的发行价发售11,762,413股美国存托凭证(American Depositary Shares,ADS),于10月31日在纳斯达克开始交易,股票代码为CISG。按此计算,募集资金将达1.8816亿美元。泛华每股ADS相当于20股普通股。

该公司同时宣布,通过IPO发售的ADS中,有965万股来自于泛华,其余211.2413万股来自于献售股东(selling shareholders)。泛华此次售股的承销商为摩根士丹利、William Blair & Co.、Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller 和Piper Jaffray。泛华还授予承销商30天的超额配股权,可以额外购买总共1,764,360份ADS。

美国东部时间10月31日上午9:30,也就是北京时间22:30分,泛华董事长胡义南主持纽约纳斯达克股票交易所的开市敲钟仪式,庆祝泛华正式登录纳斯达克。

两次调价

就在10月30日,距离上市最后一天,泛华两次上调IPO发行价。

10月18日泛华提交文件,预期发行价将在11到13美元之间。10月30日,泛华向美国SEC提交补充文件,称其发行价将提至13到15美元; 据中间值14美元计算,泛华预计此次上市收益将达到1.196亿美元,最高净收益有望至1.443亿美元。

其他配额也水涨船高。文件显示,泛华的限售股东同时提高了其ADS的发售总值,他们最新计划提供210万股ADS,而不是以前的200万股;公司最新计划在纳斯达克证券市场出售约1180万股ADS,此前为1160万股。

承销商也将获得更多选择。泛华表示,此次上市三家承销商在全球市场有权在配额之外再购买180万股泛华股票,此前为170万股。

涨价并没结束。几个小时后,泛华再次宣布,以16美元的价格发售11,762,413 股ADS,照此计算,泛华此次上市融资额达到1.8816亿美元。

泛华表示,公司没有普通股分红计划,所有收益将用于公司的长期发展。据约6000万美元用于创办合资公司;约4000万美元用于改进服务体系。此外,还提及,将努力开拓新的区域市场,升级公司信息技术构造,建立一个网络销售平台。