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保单管家

为提升服务体验,优化服务形式,提升客户满意度,智能未来借助数字化科技实现服务升级,依靠新技术、新服务、新场景才能更有效满足客户的预期,把握市场发展的潮流。其中,家庭保单托管服务作为提升客户体验的首推解决方 案,成为了智能未来攻关突围的重点。

保单管家
让每一位代理人轻松成为保单管家

依托强大的线上保单托管系统,可对客户家庭的保单进行电子化、系统化管理,并为客户提供 保单管理、产品优先、缺口分析等个性化服务,推进营销模式升级与服务角色重塑。


智能未来组建专业技术团队开发家庭保单托管系统,经过多轮技术调试和内测确保系统使用流畅,为从业者提供高效智能的客户保单分析工具,能够同时高效服务多个客户家庭;同时,智能未来组织研发了保单托管服务项目培训课程,培养一批专业素养扎实的代理人熟练应用系统,为普及托管服务奠定基础!经过三年的精心准备,FPC家庭保单托管项目于2022年正式上线,旨在为所有中国家庭提供覆盖售前、售中、售后的全方位服务体验!

保单托管,服务流程

智能未来FPC独创的四全规划、四维解读、四法设计服务体系,让代理人与客户达成更好的沟通, 让客户拥有专业的保单管家服务,全面保障自己和家人的身心健康,守护更美好的家庭生活。 保单管家FPC,为客户解决保单管理与资产配置难题,为所有保险消费者提供实实在在 的“全(全家庭成员、全生命周期、全风险保障)、省(帮您省心、帮您省时、帮您省钱)、 心(服务用心、服务爱心、服务暖心)”服务。