泛华

作为财富管理领域的高端服务形态，家族办公室近年来受到越来越多富裕人群的关注和青睐。随着中国成为全球第二大资产和财富管理市场，家族办公室将迎来巨大的发展机遇。在未来5至10年，家族企业治理、财富管理与传承将成为关键议题，家族办公室扮演的角色至关重要。

在财富管理和资产保护需求的推动下，金融消费者对服务的期望不断提高。他们摒弃了传统单一的理财服务，转而寻求一种更为全面、专业且深度贴合个性化需求的解决方案。为了满足这一市场需求，各大金融机构纷纷加大创新力度，力求提供更为优质、专业的服务，以赢得消费者的青睐和信任。泛华普益家办凭借创新的客户服务模式，为中高净值人群提供了全面的财富管理服务，满足客户在资产保全、增值和传承方面的需求，并获得了广泛认可。

3月14日，泛华普益家办在由《中国银行保险报》主办的“2024金融消保与服务创新”主题活动中荣获“2023年度金融消保与服务创新优秀案例”奖项，这是对其在财富管理领域创新努力的认可，也是对在金融消费者服务领域的贡献的肯定。

获奖照片

一、创新服务模式，满足多元化需求

依托泛华控股集团和普益集团两大上市集团的资源，泛华普益家办采用联合家族办公室（MFO）模式，为金融消费者提供全方位的财富管家服务。这一模式突破了传统金融服务的局限性，将服务范围扩展至财富保护、财富增值、财富传承等多个维度。泛华普益家办可以针对企业经营、家族治理以及家族品质生活，链接全球合作机构和专家，为客户提供一站式的解决方案。全方位、个性化的服务模式，正好满足了金融消费者对于资产保值、增值和传承的多元化需求。

二、买方思维，以客户为中心

坚守买方立场，专注于为中高净值家族提供深度的咨询服务和精准的解决方案。泛华普益家办凭借专业的知识和丰富的经验，深入理解并洞察客户的个性化需求，为客户制定出最优化的资产配置与管理方案，确保资产保值增值的同时，也为家族财富的传承提供了坚实的保障。泛华普益家办凭借以客户为中心的服务理念以及买方思维的充分实践，赢得了客户的信任，也帮助他们实现了资产保值增值与家族财富传承的双重目标。

三、专业团队，保障服务质量

泛华普益家办拥有强大的服务团队，采用1+2+N的服务模式，确保每一个环节都有专业的人员负责。家办顾问则是通过封闭式集中培训获得结业证书，并需要参加专业的从业资格考试并获得证书。此外，综合顾问和专家智囊团由各领域的资深专家组成，全员持行业权威专业证书（如CPB、CPA、CFA），曾任职于境内外顶尖机构，不仅拥有深厚的理论知识，还具备丰富的实践经验。

专业团队的构成，使得泛华普益家办能够在风险管理、康养规划、资产配置以及家族治理等多个方面，为客户提供专业、精准的服务。金融消费者可以放心地将资产交由泛华普益家办管理，享受到高标准、高质量的专业服务，实现财富的稳健增长和有效传承。

四、全球资源，提供高端增值服务

泛华普益家办已打通全球范围内的服务资源，包括金融、保险、信托、健康、养老、法律、税务、教育等多个方面。金融消费者不仅可以享受到国内的优质服务，还可以获得全球范围内的高端增值服务。

例如，对于在海外有资产的客户，泛华普益家办可以提供全球资产配置方案，帮助他们实现资产的多元化配置。对于需要海外医疗服务的客户，泛华普益家办也可以提供海外高端医疗服务资源。这些全球性的服务资源，为金融消费者提供了更为广阔的选择空间。

五、持续创新，引领行业发展

泛华普益家办不断在服务模式、人才培养和服务方案等方面的持续创新，以保持行业领先地位并满足客户日益增长的需求。为提升家办顾问的专业素养和服务能力，泛华普益家办精心打造了自主研发的FOC孵化营课程，为顾问们提供全面而系统的培训。同时，他们紧跟市场脉搏，密切关注客户需求变化，不断更新和完善服务方案，确保能够为客户提供最新、最优质的服务。

泛华普益家办精心构建了一个全市场覆盖的金融服务产品平台，与100多家保险公司、100多家基金公司、20多家信托公司以及6家法税机构建立了合作关系。同时，还与2家顶尖的教育机构联手，整合了全球顶级的机构资源和专家智慧，为客户提供高度个性化的定制解决方案。

截止目前，泛华普益家办通过自主研发的FOC孵化营课程，已为超过4200名学员赋能；同时培训了1万余位康养规划师，1万余位风险管理师。这些专业化的知识和系统化的能力，为家办顾问的职业成长提供了坚实的基础，并为他们赢得了更广阔的发展空间。成立三年来，泛华普益家办服务超500个客户家庭，受理信托超450件，服务资产超过56亿元。

《2024中国家族办公室行业发展趋势白皮书》指出，泛华普益家办是综合型、金融型与非金融型家族办公室优点的典型代表。相比中小型机构，泛华普益家办拥有集团优势、突出的投研能力、买方思维的综合型解决方案、完整的人才招聘及培养体系、以及细化的服务方案等优势。

未来，泛华普益家办将持续秉承创新精神和追求专业卓越，继续深化服务内容，拓展服务领域，以及提升服务效率，确保每一位客户都能享受到量身定制的财富管理体验，为构建一个更加健康、透明、高效的金融服务环境贡献力量。同时，作为行业的引领者，泛华普益家办将继续引领行业潮流，成为金融消费者信赖的伙伴，共同迈向财富管理的新时代。